Mais uma empresa paraense é vendida para grupos de fora do estado. Desta vez, segundo informa o Brazil Journal, foi o hospital Porto Dias, comprado pela Rede Mater Dei. O maior grupo hospitalar do Norte do País foi vendido por R$ 800 milhões em dinheiro. A transação envolve 70% do hospital e a família Porto Dias receberá mais 7% da Mater Dei, que hoje vale R$ 5,8 bilhões na Bolsa. O negócio é bilionário e marca a primeira aquisição da companhia mineira depois de seu IPO.
Segundo o jornal, para efeito da transação, o vendedor avaliou a ação da Mater Dei em R$ 22, comparado a um preço de tela de R$ 16,30 nesta terça-feira,6. Com sede em Belém, o grupo Porto Dias é formado por dois hospitais com um total de 592 leitos — um deles, o Porto Quality, começa a operar até o fim do ano. Uma expansão de mais de 60 leitos no Hospital Porto Dias, onde o grupo começou, deve entrar em operação no final de 2022.
O grupo tem ainda duas clínicas de exames de imagem e uma distribuidora de materiais e medicamentos. O acordo prevê direitos de compra e de venda dos 30% restantes daqui a cinco anos a um desconto de 20% do múltiplo que a Mater Dei estiver negociando na época.
A família Porto Dias – resume o jornal – continuará à frente da gestão do hospital e ganhará um assento no conselho da Mater Dei. A transação marca a entrada da Mater Dei numa região onde nem Dasa nem Rede D’Or tem ativos significativos — e tira a Mater Dei de uma posição defensiva para a de consolidadora do mercado mais quente dos últimos anos.
A transação praticamente dobra o número de leitos do Mater Dei — que hoje tem 624 — e aumenta seu EBITDA consolidado em mais de 50% em 2022, incluindo as sinergias do negócio.
O desembolso de caixa ainda deixa o CEO Henrique Salvador com R$ 500 milhões dos R$ 1,3 bi levantados no IPO, além de ampla capacidade de alavancagem
